買化塑COO陸寧：數字探索2021中國塗料和防水產業鏈

星空体育app在线登录入口：2021年6月25-26日，以“聚力融創新格局”為(wei) 主題的買(mai) 化塑塗料行業(ye) 盛會(hui) &防水行業(ye) 盛會(hui) ——2021塗料高峰論壇暨防水行業(ye) 高峰論壇在北京國貿大酒店召開。本次盛會(hui) 邀請了塗料和防水行業(ye) 的上下遊企業(ye) ，共同探討行業(ye) 新動態，碰撞發展新思維，構建品牌新戰略，開拓市場發展新格局。盛會(hui) 期間還舉(ju) 辦了由伊士曼（中國）投資管理有限公司主協辦的2021建築塗料嘉年華暨應用發展論壇（北京站）。 

2021年，我國塗料和防水行業(ye) 已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，這對於(yu) 企業(ye) 的精細化管理、效率提升、技術創新、品牌打造等提升企業(ye) 高質量發展的諸多要素提出了全新的要求。如何在“碳達峰、碳中和”的國策下，做大做強綠色塗料和防水產(chan) 業(ye) ，緊跟國家經濟發展趨勢，找準“穩增長”的方向，提升行業(ye) 體(ti) 係韌性和國內(nei) 需求的適配性，確保行業(ye) 穩定健康發展，為(wei) 塗料和防水行業(ye) 的發展找到更大的空間。

盛會(hui) 上，買(mai) 化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧分享了以《數字探索2021中國塗料和防水產(chan) 業(ye) 鏈》為(wei) 題的演講。陸寧表示，2020年至2021年上半年塗料及防水產(chan) 業(ye) 鏈的利潤對比一目了然，從(cong) 數據來看，2020年至2021上半年的利潤太好了，整個(ge) 塗料和防水行業(ye) 的利潤是相當的可觀。剛才中國建築防水協會(hui) 朱秘書(shu) 長提到，防水行業(ye) 的營收增長率是9%，利潤增長率是11%，這不誇張，塗料製品在去年2020年利潤率是8.53%，利潤增長率是16.4%，這個(ge) 的增長遠遠要比這個(ge) 收入和利潤更可觀，雖然塗料的收入有所下滑，但是企業(ye) 利潤是向上升的，也就是說單品利潤率和企業(ye) 經營的利潤率是大幅度提升的。

買(mai) 化塑聯合創始人、副總裁兼COO陸寧

陸寧表示，從(cong) 數據可以看到2020年至2021年的塗料的采購成本星空体育xk的區別，去年為(wei) 什麽(me) 塗料的銷售收入還降低了，利潤卻增加了？而且利潤的增速如此的高？是來自於(yu) 去年原材料的超低價(jia) 格，所以今年原材料的價(jia) 格為(wei) 什麽(me) 貴，一價(jia) 難求的時候，最好能夠把時間的距離拉開，然後在去看這個(ge) 問題的時候，心裏其實是有答案的，是因為(wei) 去年原材料的價(jia) 格一直在低位，尤其是在去年的3月疫情剛開始大規模的爆發，和去年的7-9月這樣的一個(ge) 曆史性的價(jia) 格低位，比2016年的整個(ge) 成本低了15%到10%的距離，才讓塗料企業(ye) 利潤在去年的表現如此之好。

原材料在今年確實出現了大規模的上漲，而這種原材料的上漲價(jia) 格確實和市場的基本麵，包括跟上遊是不太一樣的，沒有太多的同頻和協同，是因為(wei) 市場上整個(ge) 的鏈條在去年的時候打壓的比較嚴(yan) 重，價(jia) 格比較低。第二個(ge) 就是中國企業(ye) 、中國的供應商在產(chan) 品的溢價(jia) 、在上遊的原材料、基礎原材料的溢價(jia) 上是非常弱的，所以價(jia) 格的掌握並不在上遊的供應商手裏，而是在上遊的基礎原材料手裏，這一點可能在石化方麵不是太明顯，但是去看鐵礦石和中國的鋼企業(ye) 就會(hui) 非常的明確，因為(wei) 沒有溢價(jia) 權。

事實上，在防水行業(ye) ，防水價(jia) 格波動最多的台基布的用量很多，但是它的波動並不大，而波動最大的就是改性瀝青的價(jia) 格，在2020年的時候和2021年其實也跟塗料類似，但是2021年的時候，改性瀝青的價(jia) 格跟塗料的原材料比，相對來說振幅是比較小的，但是從(cong) 防水行業(ye) 來看，整個(ge) 的市值情況稍微比塗料小一點，大概是1000億(yi) 多一點的市值。在這一點上，其實防水企業(ye) 在於(yu) 采購的成本控製意識和采購的方法上麵，要比塗料企業(ye) 想的更多，並且頭部的企業(ye) 已經達成了一些共識，怎麽(me) 去控製原材料價(jia) 格波動所帶來的影響。而塗料行業(ye) ，一個(ge) 4000億(yi) 左右市值的行業(ye) 裏麵，顯然大家的這一方麵的共識，同行之間的共識和合作還是比較弱的。

對於(yu) 防水材料來講，防水材料裏麵30%是來自於(yu) 防水塗料，但是裏麵最大的一部分還是來自於(yu) 卷材，卷材主要由三部分，一部分是SBS，還有一部分是自黏的卷材以及高分子的卷材。

其實做塗料應該很清晰，防水塗料的利潤情況是在塗料行業(ye) 裏也是相對比較好的，而這兩(liang) 種產(chan) 品恰恰符合了綠色環保和低碳減排，這樣與(yu) 國家的發展和國家基建的發展相符合和匹配的產(chan) 品的責任和特性，所以接下來這兩(liang) 個(ge) 產(chan) 品在防水的材料裏發展會(hui) 更快。同時，防水行業(ye) 和塗料行業(ye) 稍有不同的是塗料可能會(hui) 通過零售和分銷，有一部分是流通，但是防水材料途徑是通過施工的一體(ti) 化去進行的。

陸寧認為(wei) ，在防水塗料最有名的就是水性防水，增長了兩(liang) 個(ge) 非常重要的場景，一個(ge) 是聚合物的水性防水材料，還有一個(ge) 是聚氨酯的防水材料，從(cong) 數據來看，卷材在整個(ge) 防水塗料的市場份額來講是非常好的，主要應用的民建、公建、住宅和基建。

防水卷材在環保和低碳國家政策的鼓勵下，發展最快的就是高分子自黏膠防水卷材，它在卷材裏麵是占比22.3%，首先它有很高的發展，還有自黏卷材占比是29.29%，因為(wei) SBS瀝青的卷材是比較難推廣的，因為(wei) 施工以及味道都有不足的地方。而高分子自黏卻相反，對於(yu) 這一類高分子的卷材產(chan) 品，會(hui) 比SBS的改新瀝青卷材會(hui) 有更好的市場發展前景，當然相對來說價(jia) 格會(hui) 貴一些，每年預估是在30%以上，對於(yu) 它的特點就是環境友好，施工也比較方便，加上工期比較短，尤其是在密閉的空間裏頭施工是相對來說要SBS的這種卷材要方便特別多的。

陸寧表示，2020年的下遊行業(ye) 發展情況，第一個(ge) 是房屋竣工，房屋竣工和交付在2020年有所下滑，下滑了4.9%，但是2021年1-5月份，房屋的竣工是大幅的增長的，較去年同期，增長了16.4%，今年整體(ti) 看市場，一定是在建築塗料和防水建築這兩(liang) 個(ge) 領域，一定是高於(yu) 去年的增長。

從(cong) 數據方麵來看，中國的建築塗料在2020年幹了878個(ge) 億(yi) ，這個(ge) 可能要比行業(ye) 協會(hui) 和統計局的數據高很多。對於(yu) 國外和中國的區別在於(yu) 消費塗料新刷非常的少，加上沒有什麽(me) 大基建項目。而中國這幾年的大基建，新刷是非常高的，占比30%。

其次中國將和美國走的是不太一樣的路，中國的建築塗料不管從(cong) 人均還是從(cong) 產(chan) 品的分類上，基本上已經和美國市場達到同步了，接下來在建築塗料方麵，中國可能就要超車了，民族品牌和外資品牌在中國的這場較量或者合作競爭(zheng) 、合作共贏這條路走下去是一定很有意思的。

這是中國市場更有意思的一件事情，如果把建築塗料的原材料拉出來一看，原材料的總成本不超過40%，剩下的60%基本上都來自於(yu) 企業(ye) 的經營成本，而因為(wei) 它的原材料成本很低，它生產(chan) 的工藝和加工並沒有太多的難度，所以這個(ge) 行業(ye) 的競爭(zheng) 呈現的就是規模化的競爭(zheng) ，加上去年的時候2020年新增了300萬(wan) 噸的產(chan) 能，而2021年正在新建和即將在12月之內(nei) 能夠投產(chan) 的產(chan) 能還有300萬(wan) 噸，所以中國塗料市場是進入了一個(ge) 規模擴張的階段，做到1000億(yi) +的房地產(chan) 公司去年有41家，做到百億(yi) 的有116家，銷售額Top100的房地產(chan) 公司占到了整個(ge) 房地產(chan) 公司的67%，它的集中度越來越高，下遊集中度也越來越高。

除此之外，在業(ye) 務結構上，企業(ye) 之間會(hui) 出現差異化。同時，因為(wei) 業(ye) 務結構的差異化，也會(hui) 造成產(chan) 品的差異化，第一類就是建築材料是這個(ge) 延伸產(chan) 品最多的，正是因為(wei) 整個(ge) 的市場在不斷的變化，中美之間，可以看到中國和領先國家之間的消費水平在不斷的變化，導致企業(ye) 在競爭(zheng) 上有進行規模競爭(zheng) 的，有進行產(chan) 品的分類，剛才王總提到產(chan) 品分類已經開始很多人在去做了，這是中國的建築塗料。

特別明確的就是S曲線裏麵，為(wei) 什麽(me) 建材產(chan) 業(ye) 都在考慮這件事情，因為(wei) 在考慮他們(men) 的下遊，他們(men) 的地產(chan) 公司在幹什麽(me) ，地產(chan) 公司幹了幾件事情：

第一件事情，自己在做集材平台。基本上所有的地產(chan) 公司現在都有自己的集材平台，各種助的集材公司，自己在去用數字化的方式管理供應商和管理采購過程。

第二件事情，數字化的管理采購。第二件事情他們(men) 還做，因為(wei) 他們(men) 手裏有錢，或者他們(men) 手裏有賒銷的機會(hui) ，他們(men) 在做一件事情就是投資入股供應商，相信在未來的幾年裏大家都可以看到，很多塗料的供應商他的股東(dong) 裏麵都會(hui) 有一些房地產(chan) 公司的影子，甚至接下來即將上市的塗料和防水塗料企業(ye) 他的股東(dong) 、投資方都會(hui) 有房地產(chan) 公司。

第三件事情，產(chan) 銷內(nei) 化，去考慮投資收益。房地產(chan) 公司自己開始去做塗料，或者去找委托代工，使用自己品牌的產(chan) 品，自己進行產(chan) 銷的內(nei) 化，因為(wei) 這樣的投資收益是最高的。

所以，供應商反過來就會(hui) 想幾件事情，第一件事情，既然下遊做了數字化的這些動作，那也要去做數字化的采購。同時因為(wei) 今年上半年的原材料價(jia) 格波動過多，所以要考慮有沒有套利保值的想法，或者說對於(yu) 原材料有一些行情或者把握的動作，其實這個(ge) 在國際公司是非常普遍的，隻是中國可能現在開始大家企業(ye) 做大了，開始麵臨(lin) 到這個(ge) 問題了。

接下來2020年新投產(chan) 的項目，防水材料7.5億(yi) 平方米，保溫材料700萬(wan) 平方米，建築塗料300萬(wan) 噸，防水塗料還有50萬(wan) 噸，這就是去年投建，今年新投放市場力的產(chan) 能，所以競爭(zheng) 是非常激烈的。

陸寧表示，木器塗料主要就是木製家具和木門，可以看到2019年、2020年出現下滑，2021年的時候預測整個(ge) 市場會(hui) 反彈，產(chan) 業(ye) 結構的變化，拿了2018年和2020年的產(chan) 業(ye) 結構的變化，看到一個(ge) 比較有意思的現象，就是聚氨酯塗料的份額也開始變少了，UV塗料增加的非常快，UV產(chan) 品的這種快速的固化和快速的交付，對於(yu) 這些企業(ye) 來說是非常重要的。

鋼構市場，就是大量的應用工業(ye) 漆用的鋼構產(chan) 品，鋼構主要是用在鋼結構的建築上麵，其實現在最核心的一個(ge) 話題就是裝配飾，而裝配飾對於(yu) 鋼材的需求量是非常大的，預測每年裝配飾市場對於(yu) 鋼結構的年複合增長基本上有81%，2016年到2019年年複合增長有81.8%，而接下來基數大了，年複合增長也在20%以上，而這些鋼構在出廠、應用過程之中，全部都需要進行塗料的塗裝。

鋼構主要有幾種體(ti) 係，底漆、麵漆、中塗、底麵合一等，目前來看並沒有太多的規律和規則，因為(wei) 這個(ge) 市場還是在充分競爭(zheng) ，隻要都去關(guan) 注裝配飾，因為(wei) 裝配飾確實是國家建築發展的一個(ge) 方向，它對於(yu) 用鋼量的增加，對於(yu) 整個(ge) 市場，包括新產(chan) 品的創新，其實都是有很多的機會(hui) ，包括這裏麵單組份和底麵合一，其實底麵合一在這兩(liang) 年提的比較多，尤其是有一些品牌的底麵合一在工程機械和在一些防腐領域用的是非常好的。

汽車市場來說分幾塊，一個(ge) 是原廠漆還有保險杠的塗料，還有內(nei) 飾和零配件、修補，修補漆是一個(ge) 非常利潤高的市場，可以看到幾家上市公司裏麵都不約而同的提到了正在進軍(jun) 汽車塗料市場，其實份額很小、用量很小，但是都有大量的專(zhuan) 利技術的儲(chu) 備，在去不斷的，因為(wei) 汽車漆和工程塗料不太一樣，工程塗料是以招采的方式，汽車漆是有準入製度，主機廠和品牌商會(hui) 給這些塗料進行準入的非常嚴(yan) 格的審核和授權，所以它的準入門檻是非常高的，每一家都必須有足夠的技術儲(chu) 備和服務的能力。中國其實卡車也就是商用車要比乘用車的發展更快，從(cong) 2019年的數據來看水性化的塗料、塗裝已經是非常高了，而在卡車的體(ti) 係裏麵，有很多技術還都是非常環保的。

粉末塗料其實最核心的不是粉末塗料技術，粉末塗料最核心的是說不僅(jin) 有塗料，還得有塗裝設備，因為(wei) 每一個(ge) 下遊的用戶去改裝塗裝設備的費用是非常高的，所以塗裝設備和塗裝技術、塗裝粉末塗料三者不可缺一的去提供給下遊用戶，而並不是簡單的提供一個(ge) 塗料產(chan) 品。同時，粉末塗料幾乎塗料在建築領域、包括建材、工業(ye) 、家電、防腐、機械、3C和家具全部都涉及到了，而在這個(ge) 生態圈裏其實最大的部分就是用在建材裏，PVC建材市場倒下之後，鋁塑門窗的卷土重來裏麵，它的表麵包括鋁材的全部的塗裝，現在基本上主流的技術就是使用的粉末塗料技術，因為(wei) 它是流水線化生產(chan) ，粉末塗料是可以保證流水化線生產(chan) 的，這一點是非常重要的，它的固化又很快。

接下來到2025年，也就是十四五最後一年的時候，粉末塗料行業(ye) 可能會(hui) 達到621億(yi) ，這個(ge) 概念是什麽(me) 呢？就跟兩(liang) 三年前的建築塗料就會(hui) 很像，而且因為(wei) 它的環保，一定會(hui) 有更好的……雖然它的產(chan) 品結構因為(wei) 環保會(hui) 受到影響，但是他們(men) 也在調整，所以這個(ge) 產(chan) 業(ye) 確實是一個(ge) 值得去關(guan) 注的產(chan) 業(ye) 。

隨著市場化的普及，越來越多的企業(ye) 麵臨(lin) 三件事情的市場化，一個(ge) 是營銷的市場化，第二個(ge) 就是生產(chan) 的市場化，也就是所提到的柔性訂單，柔性生產(chan) ，5G技術，第三個(ge) 就是采購的市場化。

第一，獲得客戶，通過B2B，通過網絡的數字化能去獲得客戶，把這些客戶進行孵化，有成功的線索轉出，然後再形成銷售的機會(hui) ，套路是非常成熟的，通過自己企業(ye) 的官網加商城，加在移動端的一些布局，完全可以達到用戶所獲客的各種手段，包括內(nei) 容的發布，產(chan) 品的更新，還有電子名片的社交，還有在線客單的視頻，是完全可以通過這樣去進行獲客的，獲客完以後才是比較重要的。

獲得了一些客戶以後，客戶在不同的階段，對於(yu) 內(nei) 容的營銷是不太一樣的，在網絡營銷上麵來說，也有很深層的套路，所以在一個(ge) 閉環的營銷的時候可以看到，從(cong) 開始的客戶自主的去了解，然後可以去提供檔案，然後讓他去詳細的了解，再通過會(hui) 議去交流，然後再去進行銷售麵訪，再去口碑複購，其實它整個(ge) 一套，都可以把這些資源進行數字化，也就是說把營銷的過程和到最後的這種營銷進行一個(ge) 閉環式的管理，現在很多企業(ye) 都在用這樣的內(nei) 容和這樣的流程去管理了。

提到了數字化的營銷，數字化的采購，那麽(me) 數字化的采購，買(mai) 化塑就和國內(nei) 的一家最大型的水性木器漆的企業(ye) 就進行了這樣的合作，就是跟它合作了一個(ge) 優(you) 采計劃，它每周、每個(ge) 月都會(hui) 把自己采購的這些單體(ti) 和溶劑類的這些產(chan) 品在買(mai) 化塑的線上，通過線上去幫他招募到新的，和原來他的供應商在集中的時間段，比如說9點半到10點鍾進行集中的報價(jia) ，然後它在全國的各個(ge) 生產(chan) 基地的采購，統一在線上去完成對於(yu) 報價(jia) 的接收，然後巡盤，然後在10點鍾左右的時候確定自己的采購方案，然後進行采購下單。

所以這就是一個(ge) 過程，那麽(me) 在這個(ge) 過程之中，其實企業(ye) 就會(hui) 發現，有一些企業(ye) 是對於(yu) 資金鏈是很有需求的，供應金融，就針對於(yu) 這個(ge) 開展從(cong) 原料到塗料和防水企業(ye) ，然後再到下遊的分銷代理，然後再到終端用戶整個(ge) 一體(ti) 化供應鏈的一個(ge) 支持和助帶的方式。

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此外，本次大會(hui) 還獲得北京東(dong) 方雨虹防水技術股份有限公司、阿克蘇諾貝爾漆油（上海）有限公司、立邦投資有限公司、北新防水有限公司、龐貝捷管理（上海）有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司、上海三棵樹防水技術有限公司、中華製漆（深圳）有限公司、嘉寶莉化工集團股份有限公司、科順防水科技股份有限公司、深圳市卓寶科技股份有限公司、廣東(dong) 巴德士化工有限公司、亞(ya) 士創能科技(上海)股份有限公司、佐敦塗料（張家港）有限公司、中遠關(guan) 西塗料化工（上海）有限公司、漆穀（北京）科技集團有限公司、浙江大橋油漆有限公司、東(dong) 方雨虹民用建材有限責任公司、東(dong) 方雨虹砂粉科技集團有限公司、上海偉(wei) 星新材料科技有限公司、無錫米多智能技術有限公司 、北京賽德麗(li) 科技股份有限公司、伊士曼（中國）投資管理有限公司、德塔顏色商貿（上海）有限公司、浙江豐(feng) 虹新材料股份有限公司、廣東(dong) 巴德富科技有限公司、江蘇德納化學股份有限公司、上海鵬圖抗菌新材料有限公司、滁州萬(wan) 橋絹雲(yun) 母有限公司、廣東(dong) 恒和永盛集團有限公司等企業(ye) 單位的大力支持。