飛鹿股份向實控人增發，募資過億拓展軌交/建築/新能源

星空体育app在线登录入口：8月25日，飛鹿股份收到深圳證券交易所(“深交所”)出具的《關(guan) 於(yu) 受理株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》(深證上審〔2023〕639號)，深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為(wei) 申請文件齊備，決(jue) 定予以受理。

根據公告，截至2023年3月31日，公司的控股股東(dong) 和實際控製人為(wei) 章衛國先生。章衛國先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次發行完成後，以發行數量上限21,000,000股計算，章衛國先生控製公司股份數上升至62,638,913股，占公司總股本比例29.58%。

根據飛鹿股份8月28日發布的向特定對象發行股票募集說明書(shu) （申報稿）顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為(wei) 嘉麒晟科技，嘉麒晟科技為(wei) 公司實際控製人章衛國先生控製的公司。飛鹿股份本次向特定對象發行的股份數量不超過21,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30.00%。本次向特定對象發行股票的價(jia) 格為(wei) 6.60元/股，不低於(yu) 定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日公司股票交易均價(jia) 的80%，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過13,860萬(wan) 元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於(yu) 補充流動資金，飛鹿股份表示本次發行募集資金有利於(yu) 緩解公司規模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩定可持續發展，具有合理性及必要性。

發行目的

飛鹿股份

滿足公司主業(ye) 拓展及新能源產(chan) 業(ye) 開拓所需要的資金投入

飛鹿股份作為(wei) 國內(nei) 軌道交通防腐防水材料第一家上市企業(ye) ，已深耕於(yu) 軌道交通領域二十餘(yu) 年，致力成為(wei) 國內(nei) 細分行業(ye) 最專(zhuan) 業(ye) 的防腐防護整體(ti) 解決(jue) 方案供應商和高分子新材料供應商。得益於(yu) “新基建”、“十四五規劃”、“交通強國戰略”等政策大力推動，和城市化率的提高將帶動城市軌道交通的發展，公司所處行業(ye) 迎來新的發展機遇。本次發行將為(wei) 公司穩步發展提供重要的資本保障，為(wei) 公司主業(ye) 的拓展及新能源產(chan) 業(ye) 開拓提供必要的資金支持，進而提升公司的市場份額和行業(ye) 地位。

降低公司的經營與(yu) 財務風險

通過本次募集資金，飛鹿股份的資金實力將得到提升，為(wei) 飛鹿股份經營提供有力的資金支持。補充營運資金能夠改善公司財務結構、降低資產(chan) 負債(zhai) 率、提高流動比率、提高經營安全性和資產(chan) 流動性。本次發行有利於(yu) 提高公司的核心競爭(zheng) 力及持續經營能力，公司整體(ti) 抗風險的能力進一步提高。

鞏固公司控製權穩定

截至本募集說明書(shu) 公告日，公司的控股股東(dong) 和實際控製人為(wei) 章衛國先生。本次擬向嘉麒晟科技（章衛國先生為(wei) 其控股股東(dong) 及實際控製人）發行股票，通過本次發行，將進一步鞏固章衛國先生作為(wei) 公司實際控製人的地位，從(cong) 而維護上市公司控製權的穩定，促進公司穩定發展。

市場未來預期

飛鹿股份

深耕防腐防水主業(ye)

公司將繼續專(zhuan) 注和拓展防腐防水材料等高分子材料產(chan) 業(ye) ，深耕軌道交通領域、防水材料等業(ye) 務；穩健開展工設領域防水、裝飾等防護材料業(ye) 務；積極拓展鋼結構、石化、電力設施及其他國產(chan) 替代趨勢明顯領域的塗料業(ye) 務；著力布局等化工原材料以及複合材料等業(ye) 務；成為(wei) 國內(nei) 專(zhuan) 業(ye) 的防腐防水等防護係統解決(jue) 方案供應商之一。

大力發展新能源產(chan) 業(ye)

大力發展光伏、儲(chu) 能、風電為(wei) 主的新能源產(chan) 業(ye) ：以開發並參與(yu) 光伏和儲(chu) 能電站投資為(wei) 牽引，大力承接光伏電站和儲(chu) 能項目及屋麵分布式光伏長效防水工程，拓展風電裝備防腐業(ye) 務；快速整合膠類產(chan) 品技術與(yu) 市場資源，在努力做好軌交行業(ye) 膠類產(chan) 品的同時，大力快速拓展光伏組件及儲(chu) 能膠業(ye) 務，認真規劃布局其它行業(ye) 用膠業(ye) 務；積極調研新能源領域全產(chan) 業(ye) 鏈的新材料業(ye) 務，通過自主或聯合開發或投資或兼並等模式，探索新的增長極。

探索新模式、開拓新產(chan) 業(ye)

強化新技術引領作用，引進和自主研發具有公司特色的高精尖或顛覆性技術，探索“技術+資本”的融合創新模式，開拓新產(chan) 業(ye) ，增強公司發展動能。

深入推進結果導向的管理機製，進一步激活人力資源活力

公司將繼續深入推進人才隊伍建設，加大優(you) 秀人才引進力度和培養(yang) 投入，激活人力資源活力，提高人均效能，並優(you) 化人才配置和績效評價(jia) 體(ti) 係，促進人崗匹配和人盡其才，深入推進結果導向的管理機製，完善公司選人、育人、用人的工作流程和標準。公司也將持續完善培訓體(ti) 係和薪酬福利體(ti) 係，堅持提高員工作戰技能素養(yang) ，激活人力資源活力，提高人均效能，打造能打勝仗的團隊，並堅持多元化激勵機製，調動員工的積極性、創造性，助推公司戰略目標的實現。

軌道交通防腐、防水領域

飛鹿股份

目前，飛鹿股份塗料產(chan) 品主要應用於(yu) 軌道交通裝備領域、軌道建設工程領域以及新能源等領域。

報告期內(nei) ，飛鹿股份在軌道交通裝備及工程領域具有較為(wei) 明顯的市場競爭(zheng) 優(you) 勢，是軌道交通裝備包括客貨車、機車及城軌動車等表麵防腐塗料和高鐵、地鐵等基建工程混凝土表麵領域的主要供應商之一。

在軌道交通裝備存量市場方麵，我國首批投入運營的和諧號動車組正進入替換周期。根據中國國家鐵路集團有限公司招標網統計數據顯示，2021年全年動車組高級修招標數量為(wei) 65組，2022年全年動車組高級修招標數量為(wei) 176組。同時，在動車組高級修2023年開年第一次招標數量就為(wei) 87組，遠遠高於(yu) 2021全年維修量。而根據《國鐵集團2022年統計公報》2022年底全國鐵路客車擁有量7.7萬(wan) 輛，其中動車組4,194標準組（33,554輛），存量市場巨大，未來或將迎來軌道交通裝備存量市場的增長發力點。

民用建築領域

飛鹿股份

飛鹿股份產(chan) 品除麵向高鐵、地鐵等軌道建設工程領域外，還應用於(yu) 民用建築建設、城市管廊與(yu) 市政建設等諸多領域，民用建築領域的發展對公司業(ye) 績水平具有重要的影響作用。

自2016年以來，房地產(chan) 市場調控政策相對收緊，調控內(nei) 容更加細化，調控機製不斷完善，民用建築行業(ye) 增長速度逐漸變緩。2022年7月中共中央政治局召開會(hui) 議，明確提出，“要確保房地產(chan) 市場平穩發展”，2023年7月國務院常務會(hui) 議再次提出“要調整優(you) 化房地產(chan) 政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於(yu) 房地產(chan) 市場平穩健康發展的政策舉(ju) 措，加快研究構建房地產(chan) 業(ye) 新發展模式”。國家也針對房地產(chan) 市場，推出多項支持房地產(chan) 健康發展的政策，例如放鬆房地產(chan) 企業(ye) 的融資限製，降低LPR利率，支持剛性和改善性住房需求，加快城鎮老舊小區改造等，房地產(chan) 行業(ye) 預期迎來新的發展機遇。隨著地產(chan) 相關(guan) 政策的落地見效，2023年上半年，全國房屋新開工麵積為(wei) 4.99億(yi) 平方米，同比下降24.30%，降幅較2022年全年收窄15個(ge) 百分點；2023 年上半年，商品房銷售麵積5.95億(yi) 平方米，同比下降5.3%，降幅較2022年全年收窄19個(ge) 百分點；2023年上半年，商品房銷售額63,092億(yi) 元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%，於(yu) 2022年全年相比由降轉升。

未來，我國房地產(chan) 行業(ye) 有望走向平穩健康發展，公司防水防護材料伴隨房地產(chan) 行業(ye) 的發展也將迎來新的發展機遇。

風電、光伏、儲(chu) 能等新能源領域

飛鹿股份

為(wei) 順應低經濟政策，落實公司戰略布局，飛鹿股份著眼於(yu) 新能源領域發展，積極布局風電、光伏、儲(chu) 能等新能源業(ye) 務，主要包括膠類產(chan) 品、風光儲(chu) 塗料、光伏與(yu) 儲(chu) 能電站投資及EPC工程及係統集成、相關(guan) 防水工程等多個(ge) 方向。

風電方麵，在“雙碳”目標背景下，國家發展改革委、國家能源局等9部門於(yu) 2022年6月聯合印發的《“十四五”可再生能源發展規劃》中提出“十四五”期間，風電和太陽能發電量實現翻倍，國家產(chan) 業(ye) 政策為(wei) 風電行業(ye) 的發展提供了明確、廣闊的市場前景。根據中國電力企業(ye) 聯合會(hui) 發布的數據，截至2022年底，全國全口徑發電裝機容量25.6億(yi) 千瓦，其中非化石能源發電裝機容量12.7億(yi) 千瓦，同比增長13.8%，占總裝機比重上升至49.6%，同比提高2.6個(ge) 百分點，電力行業(ye) 延續綠色低碳轉型趨勢。2022年我國風力發電量累計值為(wei) 6,867億(yi) 千瓦時，同比增長21%。風電裝機量持續增長背景下，風電發電量占全國發電總量的比例逐年攀升，2022年風電發電量占總發電量約8.2%，較上年提升1.2個(ge) 百分點，占比為(wei) 近年來的新高。

未來，隨著我國能源結構持續優(you) 化，能源供給質量和能力雙提升，以高效、清潔、多元化為(wei) 主要特征的能源轉型進程加快推進，能源投資重心也將向風電、核電、太陽能發電等清潔化能源轉移。以風電、核電、太陽能發電為(wei) 主的清潔能源快速發展將給飛鹿股份的光伏、儲(chu) 能、風電為(wei) 主的產(chan) 業(ye) 發展帶來更多可能性。

截止8月28日收盤，裝修建材板塊迎來大漲。

截止至8月28日收盤，飛鹿股份信息