報告丨亞太地區塗料市場增長放緩 中國仍是最大市場

星空体育app在线登录入口：亞(ya) 太地區的油漆和塗料市場是世界上最大的市場。該地區由多個(ge) 地區和國家組成。由於(yu) 經濟增長放緩，市場增長速度不如以前那麽(me) 快。但從(cong) 長遠來看，Orr & Boss谘詢公司預計該地區經濟和人口趨勢良好，市場將恢複增長。

亞(ya) 太地區油漆和塗料市場規模

亞(ya) 洲油漆和塗料市場的總市場規模估計為(wei) 283億(yi) 升和894億(yi) 美元。市場由中國主導。盡管中國的增長速度不如前幾年那麽(me) 快，但它仍然是世界上最大的油漆和塗料市場。南亞(ya) （主要是印度）和日本和韓國是其次最大的地區。

中國

影響市場的主要趨勢是中國的增長放緩。房地產(chan) 市場下滑，因此新建築應用中使用的任何塗料都持平或下降。此外，製造業(ye) 也持平。這導致中國市場增長非常有限。盡管重塗保持穩定並顯示出一些增長。Orr & Boss預計今年剩餘(yu) 時間和明年的增長將保持這種狀態，然後在2026年開始複蘇。中國油漆和塗料市場的一個(ge) 亮點是電動汽車的增長。中國的電動汽車產(chan) 量持續增長。

南亞(ya)

南亞(ya) （主要是印度）是世界上增長最快的地區，因為(wei) 其經濟快速增長。影響印度增長的因素包括有利的人口和經濟趨勢。

印度現在是世界上人口最多的國家。它不僅(jin) 人口眾(zhong) 多，而且還在不斷增長。此外，人口相對年輕。這一點很重要，因為(wei) 年輕人正在進入勞動力市場，這將推動油漆和塗料的需求。

不僅(jin) 人口年輕且不斷增長，而且還在向城市遷移。印度的城市化率很高。隨著人們(men) 從(cong) 農(nong) 村地區遷往城市，中產(chan) 階級消費者的數量往往會(hui) 增加。這導致了塗料市場的強勁增長。印度政府有多個(ge) 旨在投資基礎設施的計劃，這推動了塗料的增長。所有這些都促使跨國公司在印度投資，這進一步推動了經濟增長。

盡管有這些積極因素，但印度並不能免受某些全球經濟趨勢的影響，尤其是與(yu) 通貨膨脹有關(guan) 的趨勢。許多印度塗料消費者繼續降低塗料購買(mai) 量，以抵消通貨膨脹。因此，過去購買(mai) 高檔塗料的消費者現在購買(mai) 中檔塗料；購買(mai) 中檔塗料的消費者現在購買(mai) 低端經濟型塗料。

這導致市場銷量增長超過了價(jia) 值增長。盡管市場受到這種影響，但Orr & Boss預計增長仍將繼續。印度的人均塗料消費量仍然很低。因此，市場增長空間很大。

日本和韓國

日本和韓國是亞(ya) 太地區第二大塗料市場，占總量的14%。日本占總量的10%，韓國占總量的4%。這些市場更為(wei) 成熟，因此增長速度並不快。就日本而言，市場持平。就韓國而言，油漆和塗料市場增長緩慢。

東(dong) 南亞(ya)

東(dong) 南亞(ya) 國家有望繼續增長。由於(yu) 越南市場出現的房地產(chan) 市場問題阻礙了越南建築市場的發展，今年的增長受到限製。

正如上一段關(guan) 於(yu) 印度的討論，消費者一直在降低塗料購買(mai) 量，這導致市場整體(ti) 價(jia) 值增長緩慢。但南亞(ya) 的許多經濟和人口趨勢也發生在東(dong) 南亞(ya) 。人口增長、年輕化和城市化將從(cong) 長遠來看推動市場更強勁的增長。

澳大利亞(ya) 和新西蘭(lan)

澳大利亞(ya) 和新西蘭(lan) 的油漆和塗料市場是一個(ge) 成熟的市場，在較長時期內(nei) 一直保持穩定增長。與(yu) 其他地區一樣，裝飾是最大的細分市場，但市場終端應用多種多樣。與(yu) 世界其他地區一樣，可持續性是一個(ge) 關(guan) 鍵趨勢，因為(wei) 消費者對環保產(chan) 品的興(xing) 趣越來越大。

中亞(ya)

中亞(ya) 包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦等國家。該市場是區域市場中最小的一個(ge) ，但增長迅速，預計還將繼續增長。

趨勢

影響亞(ya) 太塗料市場的趨勢與(yu) 影響世界其他市場的趨勢相似。其中一些趨勢包括：

• 可持續性：人們(men) 繼續越來越關(guan) 注可持續性。可持續塗料正在推動水性塗料和高固體(ti) 份塗料的更多使用。但可持續性越來越意味著減少碳足跡。降低塗料的固化溫度是減少塗料碳足跡的一種方法。

但考慮到一些較大的客戶正在進行生命周期分析，整個(ge) 塗料解決(jue) 方案需要具有更低的碳足跡。因此，減少原材料供應商和塗料製造廠的碳排放非常重要。

• 電動汽車：電動汽車市場在中國增長強勁，在其他國家也將開始增長。這導致塗料使用量的增加。此外，在一些情況下，它還導致使用不同類型的塗料。

• 可再生能源：用於(yu) 可再生能源應用的塗料增長迅速。風能、太陽能和其他可再生能源類型的應用正在增長。這種增長已經在中國出現，預計該地區其他一些市場也會(hui) 增長。

• 塗料購買(mai) 量降低：為(wei) 了應對通貨膨脹，許多消費者正在降低塗料購買(mai) 量。過去購買(mai) 高檔塗料的人現在購買(mai) 中檔塗料；購買(mai) 中檔塗料的人現在購買(mai) 低端經濟型塗料。一些過去購買(mai) 經濟型塗料的人已經退出市場。

總的來說，由於(yu) 全球經濟放緩，亞(ya) 太地區油漆和塗料市場的增長正在放緩。歐洲和北美經濟放緩導致對亞(ya) 洲製造的商品的需求減少。此外，中國和其他地區房地產(chan) 市場的下滑也導致對油漆和塗料的需求放緩。盡管麵臨(lin) 這些挑戰，Orr & Boss仍然對市場的未來增長持樂(le) 觀態度。有利的人口結構和經濟趨勢將推動市場向前發展。

2024年亞(ya) 太地區塗料企業(ye) 15強

除了對亞(ya) 太地區未來增長趨勢進行預測之外，今年6月份，Orr & Boss還整理了今年亞(ya) 太地區15強塗料企業(ye) （數據基於(yu) 2023年銷售額）：

1.立邦

公司總部所在地：日本大阪

網站: nipponpaint-holdings.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：宣偉(wei) 、阿克蘇諾貝爾、Kansai Paint、Axalta、PPG 和 BASF

關(guan) 鍵數據

總收入：1.44萬(wan) 億(yi) 日元（102億(yi) 美元）

塗料收入：1.356萬(wan) 億(yi) 日元（96.04億(yi) 美元）

地區銷售額：中國 42.7%、日本 11.5%、澳大利亞(ya) 和新西蘭(lan) 19.5%、歐洲 10.5%、北美和拉丁美洲 9.5%、中國和日本以外的亞(ya) 洲 6.3%

分部銷售額：裝飾 63%；汽車 OEM 13%；一般工業(ye) + 卷材 7%、其他塗料（汽車修補漆、船舶及其他）16%、精細化學品（表麵處理）1%

2.亞(ya) 洲塗料

公司總部所在地：印度孟買(mai)

網站: asianpaints.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、伯爵塗料、佐敦、關(guan) 西塗料、立邦

關(guan) 鍵數據

總收入：353,820億(yi) 印度盧比（42.85億(yi) 美元）

塗料收入：3449.75億(yi) 印度盧比（41.8億(yi) 美元）

地區銷售額：印度 89.8%、中東(dong) 和非洲 5.7%、印度以外的亞(ya) 洲 4.0%（尼泊爾、斯裏蘭(lan) 卡、孟加拉國和印度尼西亞(ya) ）、南太平洋 0.5%（斐濟、所羅門群島、瓦努阿圖和薩摩亞(ya) ）

分部銷售額：印度家居裝飾 88.2%、印度工業(ye) 塗料 3.1%、國際業(ye) 務 8.7%

3.關(guan) 西塗料

公司總部所在地：日本大阪

網站: kansai.co.jp

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG和巴斯夫

關(guan) 鍵數據

總收入：5623億(yi) 日元（39.8億(yi) 美元）

塗料收入：5620 億(yi) 日元（39.8 億(yi) 美元）

地區銷售額：日本 29.4%、印度 24.3%、歐洲 24.2%、亞(ya) 洲 12.8%、非洲 7.6%、北美 1.6%

分部銷售額：裝飾漆 25.6%、汽車 OEM 漆 30.7%、修補漆 5.2%、一般工業(ye) 漆 26.3%、防護漆 6.0% 及其他漆 6.2%

4.伯爵塗料

公司總部所在地：印度加爾各答

網站：bergerpaints.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：亞(ya) 洲塗料、關(guan) 西塗料、阿克蘇諾貝爾

關(guan) 鍵數據

總收入：40 億(yi) 印度盧比（15.9 億(yi) 美元）

塗料收入：1271億(yi) 印度盧比（15.39億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 太地區 96.7%，歐洲 3.3%

分部銷售額：裝飾漆 85.6%、防護漆 8.1%、汽車 OEM 漆 2.7%、通用工業(ye) 漆 2.6%、粉末漆 0.8% 以及汽車修補漆 0.2%

5.三棵樹

公司總部所在地：中國莆田

網址：3treesgroup.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：立邦、宣偉(wei) 和大寶漆

關(guan) 鍵數據

總收入：124.8 億(yi) 元人民幣（17.6 億(yi) 美元）

塗料收入：10,5040 億(yi) 元人民幣（14.86 億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 洲 100%

分部銷售額：裝飾材料 99.67% 、工業(ye) 木材 0.33%

6.KCC

公司總部所在地：韓國首爾

網站: kccworld.co,kr

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、朝光塗料、關(guan) 西塗料、納路塗料、PPG、三和塗料

關(guan) 鍵數據

總收入：6.23萬(wan) 億(yi) 韓元（47.7億(yi) 美元）

塗料收入：1.557萬(wan) 億(yi) 韓元（11.9億(yi) 美元）

分部銷售額（Orr & Boss 估計）：40% 塗料（包括建築、工業(ye) 、防護和船舶、粉末、汽車 OEM 和汽車修補漆）、40% 建築材料、20% 其他

7.中塗化工

公司總部所在地：日本東(dong) 京

網站：cmp.co.jp

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：立邦、關(guan) 西塗料、阿克蘇諾貝爾、海虹老人、佐敦、KCC、PPG

關(guan) 鍵數據

總收入：1161.7億(yi) 日元（8.23億(yi) 美元）

塗料收入：1158.25 億(yi) 日元（8.2 億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 太地區 77%、歐洲 23%

分部銷售額：船舶 87.5%、防護 12.5%

8.美塗士

公司總部所在地：中國順德

網址：https://www.maydos.cn/

所有權：私人

競爭(zheng) 對手：立邦、宣偉(wei) 、大寶漆、巴德士、三棵樹、嘉寶莉

關(guan) 鍵數據

總收入：47 億(yi) 元人民幣（6.68 億(yi) 美元）

塗料收入：47 億(yi) 元人民幣（6.68 億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 太地區 92.3%、中東(dong) 和非洲 4.9%、南美 2.3%、北美 0.25%、歐洲 0.26%

分部銷售額：裝飾漆75%、一般工業(ye) 漆18%、家具漆7%

9.四國化研

公司總部所在地：日本大阪

網站：sk-kaken-co.jp

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：立邦、關(guan) 西塗料、諾格塗料、阿克蘇諾貝爾

關(guan) 鍵數據

總收入：1008.8億(yi) 日元（7.14億(yi) 美元）

塗料收入：938.2 億(yi) 日元（6.64 億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 太地區 100%

分部銷售額（Orr & Boss 估計）：裝飾 70%、防護 25%、其他 5%

10.TOA塗料

公司總部所在地：泰國北欖府 Bang Sao Thong

網站: toagroup.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、立邦、佐敦

關(guan) 鍵數據

總收入：240億(yi) 泰銖（6.4億(yi) 美元）

塗料收入：213.7 億(yi) 泰銖（6.15 億(yi) 美元）

地區銷售額：泰國 84.9%、越南 7.2%、其他 7.9%

分部銷售額：裝飾漆 61%、非裝飾漆及塗料產(chan) 品 36%、其他業(ye) 務產(chan) 品 3%

11.湘江塗料

公司總部所在地：中國長沙

網 址：xjpaint.com

所有權：私有

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、嘉寶莉、立邦塗料和PPG

關(guan) 鍵數據

總收入：41.9 億(yi) 元人民幣（5.93 億(yi) 美元）

塗料收入：38.7 億(yi) 元人民幣（5.47 億(yi) 美元）

地區銷售額：100% 亞(ya) 洲

分部銷售額：汽車OEM 73.2%、一般工業(ye) 23.1%、裝飾 0.9% 和粉末 0.7%

12.納路塗料

公司總部所在地：韓國安養(yang) 市

網站: norooholdings.com

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：KCC、Kunsul、三和塗料、朝光塗料、Dongju和PPG

關(guan) 鍵數據

總收入：7805.7 億(yi) 韓元（5.98 億(yi) 美元）

塗料收入：7020億(yi) 韓元（5.83億(yi) 美元）

地區銷售額：韓國 80%，其他亞(ya) 洲地區 20%

分部銷售額：裝飾 40%、汽車 OEM 20%、卷材 15%、一般工業(ye) 15%、汽車修補漆 8%、其他 2%

13.嘉寶莉

公司總部所在地：中國江門

網站: carpoly.com

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、立邦、三棵樹、宣偉(wei) 、展辰和大寶漆

關(guan) 鍵數據

總收入：36.3億(yi) 元人民幣（5.13億(yi) 美元）

塗料收入：36 億(yi) 元人民幣（5.09 億(yi) 美元）

地區銷售額：亞(ya) 太地區 99.2%、歐洲 0.3%、大洋洲 0.3%、中東(dong) 和非洲 0.1%、南美洲 0.01% 和北美洲 0.1%。

分部銷售額：裝飾 72.3%、工業(ye) 木材 23.7%、一般工業(ye) 2.4%、其他 1.6%。

注：嘉寶莉已被北新建材收購，並更名為(wei) 北新嘉寶莉，該名稱自2024年7月2日起使用

14.三和塗料

公司總部所在地：韓國首爾

網站: spi.co.kr

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：阿克蘇諾貝爾、朝光塗料、載福塗料、KCC和納路塗料

關(guan) 鍵數據

總收入：6,314 億(yi) 韓元（4.84 億(yi) 美元）

塗料收入：6124 億(yi) 韓元（4.69 億(yi) 美元）

地區銷售額：韓國 81%、亞(ya) 洲（韓國除外） 18%、北美及中東(dong) 和非洲 1%

15.大日本塗料

公司總部所在地：日本大阪

網站：dnt.co.jp

所有權：上市公司

競爭(zheng) 對手：立邦、關(guan) 西塗料、中塗化工

關(guan) 鍵數據

總收入：719.4 億(yi) 日元（5.09 億(yi) 美元）

塗料收入：604 億(yi) 日元（4.28 億(yi) 美元）

地區銷售額：日本 87%、亞(ya) 洲（日本除外） 12%、北美 1%

分部銷售額：防護25%，一般工業(ye) 及線圈30%，裝飾10%，其他運輸10%，汽車OEM6%，其他19%