發行股份+現金對付 雙鍵新材9500萬收購富琪森100%股權

星空体育app在线登录入口，9月27日，武漢雙鍵新材料股份有限公司（雙鍵新材）宣布100%收購江蘇富琪森有限公司（富琪森）。根據雙鍵新材的收購計劃，雙鍵新材將向富琪森現有股東(dong) 發行股份和支付現金的方式購買(mai) 富琪森100%的股權，富琪森資產(chan) 的交易價(jia) 格為(wei) 9500萬(wan) 元。

根據交易《審計報告》的數據，截止2024年5月31日，歸屬於(yu) 富琪森股東(dong) 所有者權益2466萬(wan) 元；根據《評估報告》的結果，截止2024年5月31日，采用收益法評估結論為(wei) 所有者權益賬麵值2466萬(wan) 元，評估值9669萬(wan) 元，評估增值7203萬(wan) 元，增值率292.15%。

本次重組中，雙鍵新材將向富琪森的股東(dong) 方，包括櫪誌信息、恒鼎信息、廣州鬆尾、乾鼎森投資、程鼎技術、乾鼎森信息、祝曉強、祝曉雲(yun) 、閆磊、陳勇、焦紅偉(wei) 、李小娟發行股份買(mai) 富琪森100%股權，交易作價(jia) 為(wei) 9500萬(wan) 元。其中，股份對價(jia) 為(wei) 2753萬(wan) 元，發行價(jia) 格為(wei) 3.70元/股，發行數量為(wei) 744萬(wan) 股（限售744萬(wan) ），占發行後總股本的11.92%；現金對價(jia) 為(wei) 6747萬(wan) 元。具體(ti) 情況如下：

根據星空体育app在线登录入口了解，雙鍵新材成立於(yu) 2008年4月7日，公司主營業(ye) 務為(wei) 工業(ye) 膠粘劑產(chan) 品和水性樹脂產(chan) 品的研發、生產(chan) 和銷售。公司自成立之日起就一直專(zhuan) 注化工新材料應用於(yu) 工業(ye) 膠粘劑的創新性研發，涵蓋環氧、有機矽、丙烯酸酯、聚氨酯、高溫無機類粘接和密封材料；水性樹脂板塊，經過多年的專(zhuan) 業(ye) 積累和創新研發，公司在水性聚氨酯、水性丙烯酸乳液、水性羥丙分散體(ti) 、水性環氧分散體(ti) 、水性環氧乳液等方麵擁有多項發明專(zhuan) 利及技術含量較高的合成工藝技術，開發了一係列水性樹脂及配套水性異氰酸酯、水性環氧固化劑等產(chan) 品。基於(yu) 優(you) 異的性能，公司產(chan) 品廣泛應用於(yu) 機械裝配、選礦、冶金、電力、電子電器、軌道交通、汽車工業(ye) 、日用品等行業(ye) 。

2023年雙鍵新材實現營業(ye) 收入1.08億(yi) ，同比減少-0.76%；歸母淨利潤1411.22萬(wan) 元，同比增加47.75%；扣非後歸母淨利潤為(wei) 1355.61萬(wan) 元，同比增加57.58%。2024上半年，營業(ye) 收入5541.94萬(wan) 元，同比增加17.92%；歸母淨利潤795.59萬(wan) 元，同比增加75.55%。

富琪森成立於(yu) 2018年12月17日，主營業(ye) 務為(wei) 水性工業(ye) 塗料用樹脂及固化劑的研發及銷售，與(yu) 雙鍵新材屬於(yu) 同業(ye) 務領域。富琪森專(zhuan) 注於(yu) 工業(ye) 塗料用水性樹脂的合成研發、工藝應用創新、保姆式銷售服務，依托全鏈條自有知識產(chan) 權，徹底打通樹脂研發、樹脂製造、樹脂應用、塗料客戶測試、塗料客戶應用、塗料客戶的下遊終端塗裝生產(chan) 的多維度多級產(chan) 業(ye) 鏈技術環節，同時借助代工廠生產(chan) 製造和質量控製優(you) 勢，給塗料客戶提供全方位一站式水性工業(ye) 塗料塗裝解決(jue) 方案，產(chan) 品廣泛應用於(yu) 軌道交通、工程機械、風電太陽能、機械設備、電子3C等領域。

富琪森具有較強的研發能力，研發團隊行業(ye) 經驗豐(feng) 富，專(zhuan) 業(ye) 能力較強，基於(yu) 公司持續的研發投入，公司形成了豐(feng) 富的技術積累。富琪森2023年獲批國家高新技術企業(ye) 、省級民營科技企業(ye) 、2024年獲批國家級科技型中小企業(ye) 、企業(ye) 知識產(chan) 權管理貫標備案單位。截至目前已授權的發明專(zhuan) 利共計20項，已通過ISO9001、ISO14001、ISO45001認證。依托公司較強的技術設計、研發能力與(yu) 嚴(yan) 格的產(chan) 品質量控製體(ti) 係，2023年至今，公司參與(yu) 起草編製了《鋼鐵製品用水性防腐塗料》（T/CISA322—2023）、《塗料用水性羥基丙烯酸樹脂》（T/CNCIA01033—2024）2項團體(ti) 標準。公司各類產(chan) 品性能優(you) 異、表現穩定，滿足了終端客戶的要求，從(cong) 而在行業(ye) 內(nei) 積累了廣泛和良好的口碑，公司產(chan) 品具有較強的質量優(you) 勢。

2023年富琪森實現營業(ye) 收入1.21億(yi) 元，淨利潤為(wei) 623萬(wan) 元；2024年1-5月實現營業(ye) 收入3484萬(wan) 元，利潤總額為(wei) 165萬(wan) 元。