科思創確認 支持ADNOC對其117億歐元的公開收購

星空体育app在线登录入口，10月1日，科思創與(yu) 阿布紮比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guan) 實體(ti) ，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協議。協議規定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價(jia) 格公開收購科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略。

與(yu) 此同時，科思創董事會(hui) 與(yu) 監事會(hui) 決(jue) 定，在交易完成後，公司股本將增加10%（即1890萬(wan) 股），新股將在交易完成時按要約收購價(jia) 發行給收購方。因此，增發將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價(jia) 為(wei) 每股62.00歐元，總金額為(wei) 11.7億(yi) 歐元。

科思創首席執行官施樂(le) 文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，科思創將 ADNOC International視為(wei) 一個(ge) 財力雄厚、著眼長遠的合作夥(huo) 伴， ADNOC將助力科思創在各種市場條件下，推動‘可持續未來’戰略。雙方互補的增長戰略，以及對先進技術、創新和可持續發展的共同承諾，是雙方合作的重要基石。ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber 博士表示，與(yu) 科思創的合作，強化了ADNOC實現投資組合多元化的承諾。雙方協調一致的戰略，使得未來雙方能夠獨具優(you) 勢地滿足全球日益增長的能源和化工產(chan) 品需求，並加速向循環經濟的轉型。

根據星空体育app在线登录入口的了解，作為(wei) 收購方的ADNOC計劃向科思創股東(dong) 提出每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價(jia) 值約為(wei) 117億(yi) 歐元。該報價(jia) 較2023年6月19日（即媒體(ti) 開始報道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價(jia) 溢價(jia) 約54%，較2024年6月23日（即科思創宣布開始確認性盡職調查並進入具體(ti) 談判前的最後交易日）的收盤價(jia) 溢價(jia) 21%。

該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東(dong) 同意，且需按慣例通過相關(guan) 審查，包括並購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。

在這份有效期至2028年底的聯合投資協議中，科思創與(yu) ADNOC集團的相關(guan) 實體(ti) ，包括ADNOC International，就合作關(guan) 係的基本支柱達成了一致。協議特別明確了ADNOC International的幾項義(yi) 務，即要求其維持科思創現有的業(ye) 務活動、公司治理和組織架構。 

ADNOC International已向科思創保證，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略及其進一步實施。為(wei) 此，收購方將在交易完成後，通過簡化的排除認購條款，按要約收購價(jia) 格認購科思創增發的10%股份。按照每股62.00歐元的收購價(jia) 格，科思創將獲得11.7億(yi) 歐元，用於(yu) 推動其增長戰略的進一步實施。

科思創董事會(hui) 已同意，在遵守其信托責任的前提下，若ADNOC International打算實施退市要約和/或強製收購（squeeze-out），則將予以支持。