中國玻璃纖維及製品行業經濟運行2025年半年報

行業(ye) 整體(ti) 經濟運行明顯回暖，創新發展動力逐步增強

——中國玻璃纖維及製品行業(ye) 經濟運行2025年半年報

2025年上半年，麵對更加嚴(yan) 峻複雜的外部環境，中國玻璃纖維及製品行業(ye) 積極應對各類風險挑戰，持續開展產(chan) 能結構優(you) 化，在風電、電子、家電等細分市場旺盛需求帶動下，行業(ye) 整體(ti) 經濟運行明顯回暖。同時，近年來行業(ye) 麵對下行周期壓力加速推進綠色化、智能化、高端化科技創新賦能，創新發展動力正在逐步增強，驅動發展效果正在顯現。

一、上半年行業(ye) 整體(ti) 運行概況

（一）產(chan) 能產(chan) 量情況

1.玻璃纖維紗：產(chan) 量增速持續回落

截止到2025年6月，我國現有玻璃纖維紗總產(chan) 能規模約為(wei) 870萬(wan) 噸，其中在產(chan) 玻璃纖維池窯產(chan) 能規模約為(wei) 777萬(wan) 噸。2025年1-6月份，我國新增萬(wan) 噸及以上玻纖池窯產(chan) 線5條，新增池窯產(chan) 能規模約50萬(wan) 噸，同期有10條池窯產(chan) 線處於(yu) 冷修停產(chan) 狀態，休產(chan) 產(chan) 能規模約為(wei) 51萬(wan) 噸。近年來頭部企業(ye) 持續推進產(chan) 線冷修與(yu) 高端化轉型，生產(chan) 線綠色化、智能化、高端化升級趨勢明顯。

1-6月份玻璃纖維紗產(chan) 量同比增速約為(wei) 4.9%，延續自2023年以來的低速增長態勢，為(wei) 持續改善市場供需形勢提供堅實基礎。

圖1 我國玻璃纖維紗單月產(chan) 量同比增速變化情況

2.玻璃纖維製品：市場需求結構深度調整

（1）工業(ye) 用氈布製品方麵：

受製於(yu) 房地產(chan) 市場的深度調整，建築保溫用玻璃纖維網格布等建築用玻纖製品市場延續了此前的低迷走勢，相關(guan) 企業(ye) 的生產(chan) 經營壓力未見緩解。上半年房地產(chan) 開發投資總量為(wei) 46658億(yi) 元，同比下降11.2%，其中住宅投資35770億(yi) 元，同比下降10.4%。同時，水利、鐵路、電力等基礎設施投資保持增長，能源、環保及消費電子等領域的新需求和應用持續湧現，這共同推動了具備節能、絕緣、安防等功能的各類玻璃纖維工業(ye) 用氈布製品的快速發展。

（2）電子用氈布製品方麵：

上半年，我國電子信息製造業(ye) 發展勢頭良好。其中，上半年我國微型計算機總產(chan) 量達到16645萬(wan) 台，同比增長5.6%；集成電路2395億(yi) 塊，同比增長8.7%；家用電器及音像器材零售6085億(yi) 元，同比大增30.7%，僅(jin) 有移動手機總產(chan) 量小幅下降4.5%，達到70741萬(wan) 台。在電子及家電、汽車等後續市場需求增長帶動下，電子用玻璃纖維氈布市場持續向好。

（3）玻纖增強複合材料製品方麵：

上半年，我國新增風力發電裝機5139萬(wan) 千瓦，同比增長98.9%；新增光伏新能源21221萬(wan) 千瓦時，同比增速達到107.1%。此外，上半年我國汽車總產(chan) 量為(wei) 1556.5萬(wan) 輛，同比增長10.8%，其中新能源車累計產(chan) 量687.2萬(wan) 輛，同比增長36.2%。在國家“雙碳”目標的核心驅動下，我國能源結構在加速向綠色、低碳轉型，並以前所未有的速度向可再生能源轉型。風電、光伏、新能源汽車都是典型的“新動能”產(chan) 業(ye) ，其高速增長為(wei) 玻纖行業(ye) 提供了強勁且具有長期政策支撐的需求增長點。玻璃纖維及製品行業(ye) ，特別是具備較強科技創新能力的頭部企業(ye) ，未來發展仍大有可為(wei) 。

圖2 我國玻璃纖維增強複合材料製品單月產(chan) 量同比增速變化情況

（二）進出口情況

1.玻璃纖維及製品出口呈現“量減價(jia) 增”態勢

2025年上半年，我國玻璃纖維及製品累計出口量為(wei) 99.6萬(wan) 噸，同比下降5.3%；出口金額累計14.3億(yi) 美元，同比上升0.3%，出口均價(jia) 同比增長5.9%，行業(ye) 正逐步實現出口產(chan) 品價(jia) 格恢複性提價(jia) 。然而總體(ti) 出口規模的下降，尤其是上半年各月單月出口量均低於(yu) 去年同期水平，反映出當前玻纖及製品外貿出口市場整體(ti) 形勢不容樂(le) 觀，尤其美國大選、俄烏(wu) 戰爭(zheng) 等不確定性因素及兩(liang) 用物項出口管製政策正在影響我國玻纖及製品出口走勢，必須加以重視。

圖3  2025年上半年我國玻璃纖維及製品五大類產(chan) 品出口占比情況

分類來看，1-6月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他製品五大類產(chan) 品出口量分別58.5萬(wan) 噸、15.4萬(wan) 噸、4.5萬(wan) 噸、10.8萬(wan) 噸、10.3萬(wan) 噸，占比分別為(wei) 58.7%、15.5%、4.6%、10.8%、10.4%。在31項具體(ti) 稅目產(chan) 品中，出口量居前三位的是玻璃纖維無撚粗紗、長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲(si) 、玻璃纖維製化學結合氈，分別為(wei) 38.4萬(wan) 噸、16.7萬(wan) 噸、8.4萬(wan) 噸。

2.玻璃纖維及製品進口規模仍在持續收縮

2025上半年，我國玻璃纖維及製品累計進口量為(wei) 5.0萬(wan) 噸，同比下降3.7%，進口金額累計為(wei) 5.7億(yi) 美元，同比增長45.0%。上半年內(nei) 需市場整體(ti) 呈現複蘇勢頭，然而玻璃纖維及製品進口規模仍呈現持續收縮勢頭，反映出國內(nei) 市場尤其是中低端競爭(zheng) 仍然激烈。

圖4  2025年我國玻璃纖維及製品五大類產(chan) 品進口占比情況

分類來看，1-6月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他製品五大類產(chan) 品進口量分別為(wei) 3.7萬(wan) 噸、0.5萬(wan) 噸、0.08萬(wan) 噸、0.2萬(wan) 噸、0.5萬(wan) 噸，占比分別為(wei) 74.0%、10.0%、1.6%、4.0%、10.0%。在31項具體(ti) 稅目產(chan) 品中，進口量居前三位都是商品紗中的長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲(si) 、玻璃纖維無撚粗紗、長度超過50毫米的玻璃纖維短切原絲(si) ，分別為(wei) 2.2萬(wan) 噸、0.9萬(wan) 噸、0.5萬(wan) 噸。

（三）行業(ye) 經效情況

價(jia) 格及經效方麵，受供給端前期持續開展產(chan) 能調控、產(chan) 量保持長期低速增長及需求端電子、電器、風電等部分細分市場快速增長的雙重影響，全行業(ye) 整體(ti) 市場供需形勢出現明顯好轉，1月份玻璃纖維細紗及製品率先實現價(jia) 格回調，3月份起各類玻璃纖維粗紗及製品也逐步實現多輪價(jia) 格回調。受此影響，2025年1-6月規模以上玻璃纖維及製品企業(ye) 主營業(ye) 務收入同比增長13.5%，工業(ye) 利潤總額同比增長142.45%。

行業(ye) 整體(ti) 經效水平提升，除了與(yu) 行業(ye) 產(chan) 能調控及下遊風電、電子、家電等市場需求複蘇有關(guan) 外，創新驅動發展動力也成為(wei) 重要因素之一！在AI等新市場需求帶動下，低介電、低膨脹等高端電子紗及氈布製品需求快速增長，成為(wei) 部分企業(ye) 新的主要利潤增長點；安全防護用玻纖製品市場持續升溫帶動民用高矽氧玻璃纖維及製品需求穩步增長；低空經濟市場興(xing) 起則為(wei) 高模量玻纖在風電市場之外，提供了新的需求增長點！

圖5 我國玻璃纖維及製品工業(ye) 主營業(ye) 務收入和利潤總額變化趨勢

圖6 2023年以來各類玻璃纖維及製品價(jia) 格走勢情況

二、當前麵臨(lin) 的主要問題

（一）產(chan) 能擴張失控隱憂困擾行業(ye) 發展信心

2022年6月以來，行業(ye) 整體(ti) 進入發展下行周期，在房地產(chan) 及基建、風電、電子等多個(ge) 主要細分市場同步出現需求低迷的情況下，玻璃纖維及製品行業(ye) 出現了較為(wei) 嚴(yan) 重的產(chan) 能過剩和供需失衡問題。行業(ye) 自2023年起積極啟動產(chan) 能調控工作，曆經兩(liang) 年半時間才迎來新一輪行業(ye) 發展上行周期。

然而我們(men) 必須清醒的看到：一是因前期實施產(chan) 能調控而積壓的大量待釋放產(chan) 能，在市場形勢好轉的情況下，目前正在快速釋放，並已在直接紗等部分傳(chuan) 統市場引發局部價(jia) 格戰；二是在經效數據及骨幹企業(ye) 業(ye) 績翻紅的影響下，其它領域資本跨行業(ye) 投資及部分地方政府主導玻纖新材料領域定向投資項目不斷湧現。目前除了正在實施改擴建的10條池窯產(chan) 線，還有9條新建池窯項目處於(yu) 在建狀態，新建項目合計產(chan) 能規模達到110萬(wan) 噸；三是外需市場增速已經出現大幅下滑，國內(nei) 風電、家電市場在政策紅利影響下已預支部分未來市場需求，汽車產(chan) 業(ye) 則出現較為(wei) 嚴(yan) 重的“內(nei) 卷”和價(jia) 格戰，因此玻纖市場需求未來增長不確定性日趨明顯。在供需兩(liang) 端的雙重影響下，玻璃纖維及製品行業(ye) 新一輪供需失衡或將提前到來。

（二）粗放跟隨發展思維和模式下行業(ye) “內(nei) 卷”式競爭(zheng) 持續上演

我國玻璃纖維產(chan) 業(ye) 起步晚，且很長時間內(nei) 在整體(ti) 技術裝備水平方麵落後於(yu) 西方，導致我國玻璃纖維行業(ye) 發展長期以來形成了粗放跟隨式發展模式，習(xi) 慣了學習(xi) 和照搬西方，習(xi) 慣了在擴張產(chan) 能和壓減成本方麵做文章，習(xi) 慣了以產(chan) 能規模和市場占有率衡量企業(ye) 成功與(yu) 否。在粗放跟隨發展模式下，不論是傳(chuan) 統產(chan) 品，還是中高端產(chan) 品，最終都將走向同質化產(chan) 能重複建設和低成本“內(nei) 卷”競爭(zheng) 。雖然在風電、電子、家電等細分市場需求拉動下，當前行業(ye) 整體(ti) 運行重回上行周期，但我們(men) 也必須清醒地看到，在普通增強用玻纖紗中低端市場、玻璃纖維網格布市場等細分市場，“內(nei) 卷”式競爭(zheng) 仍在上演。

三、發展對策與(yu) 建議

（一）優(you) 化“兩(liang) 高”政策實施細則，強化產(chan) 能調控

“兩(liang) 高”政策並未發揮其在調控玻纖產(chan) 能方麵的作用，主要原因在於(yu) 國家層麵並未出台統一的針對玻璃纖維行業(ye) 的能耗限額指標數據等“兩(liang) 高”政策具體(ti) 實施方案，而是把玻璃纖維行業(ye) “兩(liang) 高”政策具體(ti) 落地政策下放給各地方政府，進而出現廣東(dong) 、山東(dong) 等地低介電玻纖項目都難以落地，同時中西部部分省區中低端玻纖池窯項目仍在無序擴張的現象。由於(yu) 玻璃纖維及製品產(chan) 品銷售半徑長，這種分省治理的模式，不僅(jin) 無法達到調控產(chan) 能的效果，還會(hui) 產(chan) 生不同程度的不公平競爭(zheng) 並對先進生產(chan) 力造成傷(shang) 害。因此，未來需要積極爭(zheng) 取國家有關(guan) 方麵盡快出台玻璃纖維行業(ye) “兩(liang) 高”政策實施細則，禁止地方“一刀切”式管理模式，在遏製產(chan) 能無序擴張的同時保障行業(ye) 高質量發展空間，對大型池窯拉絲(si) 項目提級統一審核，按產(chan) 品類型設定能耗標杆值與(yu) 先進值，對高模量、耐輻照、低介電等高性能纖維及玻纖深加工製品給予政策支持。

（二）積極推動發展模式轉型，強化創新驅動

2025年年初，歐文斯科寧公司將其玻璃纖維增強材料業(ye) 務出售給印度Praana集團，全行業(ye) 要冷靜對待國際產(chan) 業(ye) 變局中歐美龍頭已退出玻纖領域的事實，加大應用研發以把握戰略窗口。改變以產(chan) 能規模為(wei) 核心的評價(jia) 體(ti) 係，突破傳(chuan) 統路徑依賴，重塑新時期的新發展邏輯，通過科技創新推動綠色化、智能化、高端化轉型，不斷培育新質生產(chan) 力，塑造行業(ye) 發展新動能新優(you) 勢。

（三）強化材料賦能作用，開拓應用新場景

玻璃纖維已經在建築、汽車、風電、電子等領域形成百萬(wan) 噸級大規模應用市場，為(wei) 玻璃纖維行業(ye) 快速發展壯大提供了重要支撐。未來要繼續保持玻璃纖維行業(ye) 的持續發展，必須加大對重點潛在消費市場的培育工作，加速布局新興(xing) 領域培育增量市場，突破傳(chuan) 統應用天花板。在光伏新能源、安全防護、海洋工程、智慧物流、綠色建材、低空經濟等高潛力方向加強引導和扶持，構建產(chan) 業(ye) 新生態。

結語

中共中央政治局7月30日的會(hui) 議指出，要“依法依規治理企業(ye) 無序競爭(zheng) ，推進重點行業(ye) 產(chan) 能治理”。當前中國玻纖企業(ye) 已經站在全球玻纖產(chan) 業(ye) 發展的十字路口，粗放跟隨式發展模式已經難以為(wei) 繼，必須積極轉變發展思路和模式。全行業(ye) 要逐步放棄以產(chan) 能規模和市場占有率論英雄的思維，全麵實施科技創新，培育和發展行業(ye) 新質生產(chan) 力，持續挖掘玻璃纖維材料的潛在應用價(jia) 值，以綠色化、智能化、高端化技術創新賦予產(chan) 品和行業(ye) 發展新動能新優(you) 勢，開辟發展新領域新賽道，實現全行業(ye) 更高質量發展。（中國玻璃纖維工業(ye) 協會(hui)   黃如誄、劉長雷）